和归类咨询人员应注意以下内容：
1、单据所涉及的部门和人员
单据是结合流程的，如同对流程的处理。单据中所涉及到的人员是否在实施ERP之后还需要涉及到――流程上是否需要精简而提高效率是可以考虑的问题。
2、单据所涉及的工作
在手工管理的时候很多单据的左右是辅助性的，或者说是可以合并的。通过对这些单据的整理可以降低单据的编写工作，从根本上降低劳动强度。当然，有些报表也可以改为查询，用户直接在ERP系统中查询就好了，不需要打印出来再给相关人员签核。
3、单据的使用频率
单据的使用频率往往和单据的重要性相关联，常见的是日报、周报、月报、年报。其余临时性的单据则可以在清理整顿之列。通过对使用频率的统计顾问可以很容易的发现多余的报表。
4、单据所涉及的内容
每张单据都会涉及到数据，哪些数据是必须填写的项目，哪些是可以选择的项目，哪些是关键数据需要在报表中一一列出。对于单据内容的分析和整理是为了优化报表结构，大部分的报表可以集中到少数的报表中来，省却重复查询的麻烦。
第三步、优化
所有的调查了解都是为了最终的优化。
在优化业务流程之前，顾问首先应该考虑的是优化的目标，并尽量将目标数据化。如采购计划的下达时间缩短2个小时，仓库暂收到货物入库的时间缩短50％等等。只有将数据量化才能在实施结束时正确评估实施的效果。
其次，优化的过程中应考虑优化所涉及到的部门和人员。作为咨询顾问也应同时考虑到所牵扯到的人员可能会产生的抵触情绪与阻力。由于ERP系统的实施本身是一个权利再分配的过程，如果得不到相关部门的配合实施的效果很难保证。如果需要提交优化报告则应该在分析报告中解释可能会遇到的问题及顾问所建议的解决方法。
当然，作为外部的ERP顾问很少会考虑内部结构或流程的调整会带来的人际关系影响。
最后一步是对优化后的效果做预测。有了目标能否达到，预测最有可能达到的效果是什么――要知道效果并不代表结果。很多时候企业管理层的期望过高，而实际不可能达到那样的结果，自然要在优化报告中体现。
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