程。
整理跨部门的业务流程是为了让调研者有一个全局的观念。从全局入手容易辨别整个流程中的关键控制点。
2、各业务部门内部的内部处理审核流程
这里是指部门内部出现异常情况时的处理流程，当然也可能会涉及到少量的跨部门流程。比如：采购订单金额为1000元以下时采购科长即可批核，当采购金额达到10000元以内时需要采购经理批核，而采购金额达到10000元以上时需要提交总经理批核等等流程。
各业务部门内部流程的处理是对总流程的补充和完善，通过将流程细化能从中发现现有流程的不足。通常来说，企业ERP执行的过程中出现问题不是出现在大的流程结构上――而是对细节的处理。比如采购退修的过程中如果出现费用需要支出（由于企业的问题造成采购来的物料或设备需要修理）时的处理。
3、对流程的优化
当内部顾问整理出企业的整个流程并将之细化和归类后可以很容易的对目前的瓶颈进行分析。作为内部的分析人员需要对目前流程中存在的问题进行统计整理，并向上级汇报建议的解决方案，优化企业的流程。
在这里内部顾问可以使用这样一种表格来解释目前存在的问题：
采购流程
部门 人员 作用 时间 目前状况 改善建议及说明
生计部 魏治 安排采购计划 1H 手工计划 通过MRP
采购部 魏治 编制采购订单 1H 编制并打印采购订单 根据ERP可以取得默认采购资料
采购部 魏治 批核采购订单 1H 签字 采购订单内部审核可以节约纸张
采购部 魏治 发出采购订单 0.1H 可以通过WINFAX自动发出采购订单
仓库 魏治 暂收物料 1H 查看供应商提供的采购订单文本 通过ERP检查是否该收这批物料
品管 魏治 检验 2H 根据提交的到货清单检验 根据ERP中的收货计划排检验计划。
仓库 魏治 入仓 3H 实物入仓 实物入仓，并在ERP中记录
流程改善说明：
1、解约了安排采购计划的时间，并提高了准确率
2、解约了采购订单的打印输出，解约了纸张、
3、仓库暂收到通知品管检验在原有的流程中常有比较长时间的耽误（统计结果显示平均滞后4小时），改用ERP后，收货的同时品管即可安排检验计划。
4、检验合格后品管通知仓库入仓滞后1小时。使用ERP后可以即时通知。
通过这样的表格，公司管理层可以清晰的看到：
目前存在的问题是什么
如何改善
改善后能达到的效果如何
然而仅有对流程的分析是远远不够的，还需要其他工作做补充。
整理流程的过程中应注意两点：
对流程的整理应该全面，这也就是说但凡跟ERP相关的部门所涉及到的流程都应该归纳总结。因为在调研的过程中所担心的不是资料多了，而是有遗漏。
同时流程的整理也应该更加细致，所有过程中的特殊情况、异常处理都应该考虑到。如果在选择ERP之前没有考虑到各种特殊情况的发生，则会为实施的失败埋下伏笔。很多手工上处理很简单的东西，对于极其讲究数据完整性的ERP来说无法处理――在这个问题上不要想当然。
第二步、整理单据
为什么整理单据在调研过程的第二部？这个问题我也同样问过一些朋友，在咨询公司咨询的过程中他们同样接到过整理单据和流程的要求，很多人认为整理单据和流程可以同时做。但实际的情况是：如果单据不能依照流程来整理，那将是废纸一堆。
整理企业的单据也需要按步骤进行：
1、收集单据
2、单据归类
3、分析数据的重要性
前面也提到过对于单据的整理需要配合流程来做，同样的，整理出的单据可以用列表的形势来归纳每份单据的重要性。通常列表中应该包括如下内容：
单据名称 人员 工作 处理时间 关键数据 频率
采购订单 A 开采购订单 5分钟 XXXXX 每天约10份
B 批核 1分钟 每天约30份
生产日报 C 编制日报 30分钟 XXXXX 每个车间3份
对于单据的整理
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