一、蓝图设计
1.核心小组成员培训
1）目的
培训要从业务开始讲，这个行业普遍做法是什么样的流程，软件是什么样的流程，它能解决什么问题。
2) 工作事项。
制定培训计划；协助确定参训人员（要求部门的业务骨干人员参与）；每次培训后要进行实战演练；并进行考试（促进他更认真的来听课，考试成绩和表现好的人，要记录到成绩表，作为文档）。签验收报告的时候，所有文档都需要用。
3)注意事项。
4)参考模板。
2.制定基础数据管理规范
1）目的
制定基础资料编码规范。明确产品结构分层（产品结构就是物料清单（编码，名称，规格，型号等））。
2）工作事项
讲述产品结构分层原则，就像一个倒置的产品树。以一个产品为例请技术人员讲起结构并结合生产实际分析。（客户提供给的免费知识。产品结构是核心机密，是非常实际和有用的）注意，一个研发人员设计的产品结构并不一定是生产所需要的结构。在没有信息化的公司，通常有：财务，生产，研发三套bom
3）注意事项
BOM要结合工艺路线。
案例一：BOM分层
情况：以一个2层的 BOM为例（一般小企业有8，9层，零件有1000多个）
分析：产、供、销、存、虚、委
4）参考模板
3、准备基础资料数据
1）目的：确保基础资料的准确性
2）工作事项：
收集资料，监控进度，不要到最后才发现问题。次阶段持续时间会很长，大约1个月的时间，也是最困难的事情。
一（求唯一）类（分类别）有（勿有意。不要有含义）变（避变化）数（数字好）
短（力求短） 长（长统一） 跳（用跳号，方便以后插入）
案例二：关键点没有检查
情况：因为对方人手不够，数据收集不全，影响进度
解决问题：如果公司物料数据2万个，十几万个，要多派几个人手。（一般4、5千个物料用2个人手可以）。顾问要每周都及时检查进度，及时发现问题。这样才能按时完成。
3）注意事项
4）参考模板
4.客户现有业务流程梳理
1）目的：确定客户业务流程。
2）工作事项：要梳理流程，并交给客户，给他讲一遍。并确认流程的有无。（现在EAS大型项目在后期会做一定的调整，属于高级蓝图规划。公司要求针对战略组织，人员等方面考虑进行全面的规划）
3）注意事项：由客户完成流程图调整修改，发生权责变化后如产生争执，顾问请不要介入，请客户自行解决。很多人讨论流程后，如果没有问题可以签字。（流程改变是很大的事情，会改动客户一些部门的权责。改变后要给每个部门重新说一下，避免对方不知道。）
确定流程后请客户完成作业指导书。（写清楚某个岗位应该在某个时间该做什么事情，在几点前完成。如何做，每一步都要文字写清楚，适当配截屏）。只有客户不断的深入的使用软件，在长期使用下才会去购买其他的模块。
4）参考模板
5.流程优化及原型模拟
1）目的：确定客户业务流程。
2）工作事项:至少要提前半个月就开始模拟。进行3次，更多次的模拟才可以。
3）注意事项
4）参考模板
案例三：二次开发
情况：客户在测试阶段提出很多二次开发的需求。不开发就不能上线。但开发