北京时间5月7日消息,阿里巴巴集团今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股说明书,计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场上市,拟筹资10亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行、瑞士信贷、花旗集团担任承销商。
不过阿里巴巴本次所提交的10亿美元融资额仅是在美国监管机构的占位金额,主要用于计算注册费。有消息表示,阿里巴巴预期最终发行金额或在150亿美元至200亿美元间,这也使其成为2012年Facebook公司160亿美元以来在美国进行的最大规模IPO。
以下是招股书概要:
我们的使命
我们的使命是让天下没有难做的生意。
我们的创始人创办了公司,旨在支持小型企业。我们相信,互联网能够让小企业利用创新和技术实现增长,在国内和全球经济中更为有力地竞争,从而创造一个公平的竞争环境。
我们的决策取决于它如何长期服务于我们的使命,而不是取决于追求短期利益。
我们的业务
根据行业消息来源,按照交易总额(GMV)衡量,2013年,我们是全球最大在线和移动电商公司。我们运营的生态系统是一个第三方平台,我们不参与直接销售,不与我们的商户竞争或备货。
按照GMV衡量,我们运营的淘宝网是中国最大在线购物目的地,天猫商城是中国最大品牌和零售商第三方平台。艾瑞咨询的数据显示,按照月活跃用户衡量,2013年,聚划算是中国最受欢迎的团购网站。这三大网站构成了我们中国的零售平台,截至2013年12月31日的12个月内,这三大网站的活跃买家数量为2.31亿,活跃卖家数量为800万,总交易额达到人民币15420亿元(约合2480亿美元)。多数客户都已经开始在我们的移动平台上进行交易,我们正专注于抓住这一机遇。截至2013年12月31日的第四季度,移动交易总额占据了我们交易总额的19.7%,高于2012年第四季度的7.4%。
截至2013年12月31日的9个月内,这三大中国零售网站占据了我们营收的82.7%。此外,我们还运营Alibaba.com。根据艾瑞咨询的数据,按照营收计算,2013年,Alibaba.com是中国最大全球在线批发网站。我们还运营中国批发网站1688.com、全球消费者网站全球速卖通,并且提供云计算服务。
我们的收入主要来自商户的在线营销服务费、交易佣金以及在线服务费。我们也通过会员费、增值服务以及云计算服务创收。截至2013年12月31日的9个月内,我们的营收为人民币405亿元(约合65亿美元),净利润为人民币177亿元(约合29亿美元)。
我们的规模
·2013年交易总额2480亿美元,“双十一”交易总额为58亿美元;
·年活跃买家数量2.31亿,年活跃卖家数量800万;
·年订单量113亿份,每位买家的年平均订单量49份;
·移动交易总额370亿美元,在交易总额中的比重为19.7%;
·在中国移动零售交易总额中的占比为76.2%,移动月活跃用户量为1.36亿;
·我们中国零售网站产生的包裹数量50亿个,每分钟的交易处理量360万个;
·付费会员数量300万,买家遍布190多个国家。
我们的优势
·管理层的主人翁精神和公司成功历史;
·可信赖的品牌;
·拥有强大网络效应的繁荣生态系统;
·移动电商领导地位;
·规模化物流平台;
·可靠、规模化、具有成本效益的专有技术;
·数据洞察力;
·第三方平台商业模式。
我们的战略