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据披露,根据发行价计算,上纬新材的上市时市值约为10.04亿元,险些成为科创板首只发行失败的新股。
据招股书披露,上纬新材选择了科创板的第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元、最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元、最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的规则规定,发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的,应当中止发行。所以上纬新材此次发行可谓刚刚踩到了“及格线”。
某头部券商保代向记者表示,如果此次上纬新材发行失败,那么作为保荐机构的申万宏源可能将拿不到承销保荐费用。北京某券商投行人士则表示,这要看协议签订的情况,有的还可以收几百万元的保荐费。
据Choice数据统计,截至目前,今年来申万宏源承销保荐仅完成了3个IPO项目(不包括上纬新材项目),且其中只有1个科创板项目,这份“成绩单”与业内领先的券商差距较大。
对于上纬新材此次IPO的“涉险过关”,华东某大型券商投行人士向记者表示:“这次算是个开始,以后市场上也可能还会出现这种情况。如果总是出现这种募不够的情况,以后这家券商估计就比较难拿到单子了。”