周一两市放量上涨，尤其创业板再逼近历史新高，市场做多氛围维持良好。主力自然不会放弃二月份难得的个股布局时机，且各路主力有“不谋而合”看好改革转型类个股的倾向，预示后续的炒作路径，值得关注！
从近期主力舆情信息看，当前有相当一部分的基金机构，坚定看好两会前新兴成长类个股的机会，并依据传统大盘股长期低迷及新兴成长股持续上涨背后的逻辑展开决策，注重“新兴+成长”的主线配置。除公募基金外，目前主流私募机构也重视结构性分化，部分甚至直言2月难现风格转换，需主抓改革类题材。还值得注意的是，从近期已公布的个股2013年报数据看，“国家队”社保基金也大多涉猎改革、转型类题材，传统“五朵金花”股则越发难以见到社保身影。可见，上述三路主力的动作，似有某种“不谋而合”的趋势。
我们广州万隆（微博) 指出，历年2月正是题材丰富、主力“吃饭”行情的重要炒作期，只要指数平稳，那么个股机会将借助题材而疯狂上演，这也是主力的一贯操作手法。尤其是春节前后，受IPO暂缓、高层释放改革信号、两会预期等影响，投资者信心短期恢复，推动大盘反弹，个股涨停潮不间断出现。预计在两会前反弹逻辑未发生变化的背景下，主力或完全有理由继续展开结构性炒作。
但是，虽然个股行情火热，但在改革转型背景下，并非所有个股均有机会上涨、或有同样的涨幅。因此，在选时、选行业和选股这三方面，选股无疑是获取超额收益的重要来源，摸准炒作脉络就显得尤其关键。我们认为，两会前阶段，三大主线将大概率受到主力青睐：一是两会主线，如环保、新能源、国企改革、军工、以及部分民生相关主题股；二是代表改革转型方向的新兴产业股，如智能汽车、信息消费等；三是年报业绩超预期、高送转概念股等。
总的来说，当前主力动作积极，继上周280多股涨停后，今日两市继续有80余股涨停，盘面火热。随着“两会”临近，相关改革转型类题材炒作仍有望展开，投资者可精选个股跟随布局。