识别、考核、寻找那些引导商业策略的项目/计划。管理组织的资源需求、容量、能力。
度量绩效以保证项目/计划共同地符合组合策略。
根据组合目标和承诺，识别并校正项目/计划中与投资组合不一致的地方。
建立有效的交流和报告机制确保对项目、计划和整体组合，进行及时、准确的决策。
实现一个过程能够持续的改进投资组合。
至少，任意一个综合的 PPM 方法都应该包括下面的几个通用过程：
项目选择
项目优先级排序/再排序
组合监控
组合评估
校正措施管理
项目终止和删除
业务管理焦点
项目组合管理的业务管理活动的关键目标是从商业角度来定义一个范围并验证组合的生存力。这需要定义组合策略和决策标准，它们允许管理人员选择和按优先级来排序项目。为评估组合健康状态和性能定义业务的指示器也是重要的。
决策标准应当同组织的商业策略和目标联系起来。排序和选择项目的过程应该根据组织的财政目标，比如收益率、投资回报率（ROI），预算成本以及税收增长。同时还应当包括其他的价值考虑，包括客户需求，进军新市场或者开拓原有市场的愿望，以及运作需要的或者强制行的动作。
组织还可以利用商业决策标准来取消或者投资组合定义时的项目或者计划，即便他们已经处于计划或者实施阶段。
选择和按优先级排序项目
这一步的目标是基于预定义的组合商业决策和优先级标准，选择和按优先级排序项目以获得最高的价值。优先级应当基于单个项目利益和它对项目组合的全局影响。此外，作为结果的组合混和不能超过组织的资源容量或能力。
组合优先级标准应当限制在一个可理解、可测量、一贯应用的数量上。基于它们各自满足商业策略和目标的重要性，不同的标准可以具有不同的权值。
虽然优先级标准与商业决策标准不同，在决定组合中包含哪些项目时，它们都应当被使用。
商业决策标准应当与商业策略和目标一致。一旦一个项目成为组合的一部分，它应当使用这些标准来评估项目的健康状态和绩效。
优先级策略建立组合的总体目标并且帮助确定组合中的项目类型和组合中每个类型应该包括多少项目。这里，资源评估也扮演着重要的作用，我们将在后面讨论它。
综合管理焦点
资源和风险管理是项目组合管理的综合管理焦点的一部分。在决定组合中包含哪些项目以及如何按照优先级排序已有的项目之前，管理人员需要从供需角度来评估他们的资源。 他们必须保证优先级高的项目有足够数量的和有适当技巧的人。
为了维持一个健康的组合，管理人员必须监控和评估组织的总体资源量和能力以保证能够：
按照将来资源的需求，计划和构造资源量。
在项目需要和预见的响应上，对资源的投资作出快速的决策。
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文章来源：中国项目管理资源网
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