项目目标的确定，需要项目组与企业高层管理者、HR管理人员、直线经理、普通员工甚至外部客户等企业内外与业务相关的不同角色进行充分的沟通来完成，只有这样才能获得较为全面、正确并能满足不同用户需要的需求。
值得指出的是，在确定eHR项目的建设目标时，既要避免贪大求全，也要避免盲目追新（追求新技术、新理念）。
第3步：拟定预算
在与供应商沟通之前，要确定项目的预算是比较困难的。有些客户希望通过了解供应商的一般报价标准来拟定预算，但是，由于国内eHR市场本身的不规范，不同供应商的报价体系相差十分悬殊，这些报价对客户确定预算基本上是没有参考意义的，甚至还会因为一些低端供应商的低价位策略促使客户在随后的选型过程中进行“过度招标”。还有些客户希望通过向其它已经实施过eHR系统的同行了解项目成本情况，我们的建议是，通过这类途径了解到的信息只能用作一般性参考，因为通常情况下，要了解到其它客户的在eHR项目建设上的实际成本是比较困难的。
比较规范的做法是，在与供应商沟通之前，客户先要了解企业过去在IT系统上的投资策略，以便评估企业在IT系统建设不同环节上的投资意愿（也可以参考市场上IT项目建设中规范的成本分摊模式），与此相对应，在拟定预算时，要特别注意将费用至少划分成3部分：软件系统费用、实施费用以及相应的运行环境建设费用。软件费用一般指软件许可费用及每年的升级维护费用；实施费用则包括了软件配置、数据转换、培训以及定制开发等方面的费用，某些时候还可能会因为引入第三方咨询商，以帮助完成项目实施工作而需要客户支付额外的咨询费用；运行环境建设费用包括了与eHR系统相配套的其它软件系统投入（比如操作系统、数据库、中间件等）以及相应的硬件投入（比如服务器、PC机以及网络环境的升级等）。
有经验的供应商一般会有一套比较成熟与规范的报价体系，而一些实力较弱、缺乏经验的供应商在报价问题上往往表现得很随意，经常会在报价时根据客户的预算来“看人下菜碟”。因此，客户根据企业自身的IT投资策略来拟定eHR项目的预算，也有利于通过供应商整个报价过程是否规范来判断其实力与经验，避免将精力花费在不适合的供应商身上。
第4步：确定项目建设模式
对于IT部门力量比较强大的客户而言，随着eHR系统选型工作的不断推进，项目组成员经常会在自行开发还是外包给专业eHR供应商之间艰难选择。这是一场非常耗费精力的争论，选型流程走到这一步，客户不应让这种争论继续下去，否则因为这个因素的不确定而使得后续的选型工作变得没有目标。
第5步：供应商初选 / RFP编写
第6步：发送RFP
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文章来源：中国项目管理资源网
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